Update Microsoft Dynamics 365 CRM (Deel 1)
Microsoft brengt voor Dynamics 365 CRM Sales twee keer per jaar een update uit. Op basis van feedback van klanten heeft Microsoft het gebruiksgemak en de werkstromen verbeterd om de productiviteit te verhogen. Het eerste deel van de nieuwe functies uit release wave 2 van 2020 kun je in deze blog lezen. Op 27 oktober publiceren wij het tweede deel.
1. Nieuwe e-mail pop-up
Bij het aanmaken van een nieuwe e-mail vanuit de tijdlijn wordt het formulier geopend als een pop-upvenster. De e-mail blijft zichtbaar terwijl jij de CRM-software gebruikt voor het opzoeken en bekijken van informatie. Je kunt het venster minimaliseren en maximaal vijf vensters actief hebben. Hierdoor kun jij gemakkelijk switchen tussen onderdelen uit Dynamics.
Afbeelding 1: Een nieuwe e-mail wordt als pop-upvenster geopend en kan geminimaliseerd worden.
Afbeelding 2: De instelling voor het activeren van deze functie.
2. E-mail bijlagen toevoegen en beheren
Het toevoegen van bijlagen is makkelijker gemaakt. Zo kun je vanaf nu een voorbeeld bekijken van een document, maar ook meerdere bijlagen selecteren om te sorteren, verwijderen of te downloaden.
Afbeelding 3: Bijlagen beheren.
3. Het aanmaken en e-mailen van PDF documenten is eenvoudigere gemaakt
Sinds release wave 1 van 2020 kun je PDF documenten op basis van Word-sjablonen aanmaken en e-mailen of bij de CRM-record in SharePoint opslaan.
In release wave 2 zijn de knoppen PDF maken en Als PDF per e-mail verzenden vervangen door naar PDF exporteren. In het tussenscherm dat verschijnt kun je een voorbeeld van een sjabloon bekijken en de naam van het PDF document wijzigingen. Vervolgens kun je kiezen voor downloaden, e-mailen of opslaan in Dynamics of SharePoint.
Een PDF aanmaken en e-mailen is nu ook beschikbaar voor nieuwe recordtypen.
Afbeelding 4: Je kunt een voorbeeld bekijken van een sjabloon.
Afbeelding 5: Een PDF document is als bijlage toegevoegd aan een e-mail.
4. Opmaakmogelijkheden voor tekst velden
Met een Rich Tekst Editor besturingselement kan tekst opmaak en het toevoegen van afbeeldingen voor een tekst veld worden ingeschakeld. 
Afbeelding 6: Het Rich Tekst Editor besturingselement. Met rijke tekst (Vet, cursief, lettergrootte, lettertype, kleur enz.), tabellen en de toevoeging van afbeeldingen kan de leesbaarheid vergroot worden.
Afbeelding 7: Het veld beschrijving van product met het Rich Tekst Editor besturingselement ingeschakeld.
5. Verbeteringen voor de tijdlijn
Vanaf heden zijn er veel nieuwe verbeteringen voor de tijdlijn:
- Afbeeldingen kunnen met slepen en neerzetten toegevoegd worden aan notities en e-mails.
- Vouw alle records uit of samen.
- E-mails kun je als gesprekken weergeven.
- Markeer overeenkomende tekst voor het zoekfilter.
Afbeelding 8: Alle records op de tijdlijn zijn samengevouwen.
Afbeelding 9: Alle records op de tijdlijn zijn uitgevouwen, zodat de inhoud zichtbaar is.
Afbeelding 10: E-mails kan jij als gesprekken weergeven.
Deze blog is geschreven in samenwerking met Jan Nauta, eigenaar van Nauta Automatisering.